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中小盘股应占投资组合的多少比例比较好?

2021-06-23 16:52 / 股票投资 / 浏览(
当您想使您的投资组合多样化时,您必须考虑许多不同类别的投资。 其中一类是中盘股。 这些股票的行为往往与其他投资不同。 它们可能会波动,一些中型公司会失败。 但它们也可能...

当您想使您的投资组合多样化时,您必须考虑许多不同类别的投资。 其中一类是中盘股。 这些股票的行为往往与其他投资不同。 它们可能会波动,一些中型公司会失败。 但它们也可能经历爆炸式增长。 股票总价值在 10 亿至 150 亿美元之间的公司有资格成为中型股。 考虑如何将这种增长潜力添加到您的投资组合中。

投资组合

股票与债券和现金的各自区别

要为中盘股票选择一定比例的投资,首先要决定如何划分整体投资组合。您可能会将股票视为您最大的资金承诺,而将债券和现金视为您分配中较小比例的避风港。这为您提供了股票的增长机会,以及债券和现金的相对安全性。

不同种类资产怎么分配

考虑一些分散风险的分配模型。您可以将 60% 投资于股票,40% 投资于债券和现金。如果您可以承受更多风险,请考虑 75% 的股票和 25% 的债券和现金。请注意,即使是激进的分配,也会保留一些投资组合以进行更安全的投资。

同类资产怎么分配

一旦您选择了股票的百分比,进一步细分您的股票类别。您可以从 50% 的大盘股、30% 的中盘股、20% 的小盘股开始。根据您的风险承受能力从那里进行调整。例如,如果你想要更多的增长,你可以选择 40% 的大盘股、40% 的中盘股和 20% 的小盘股。请注意您在最后一个模型中承担了多少风险。如果将中型盘股和小型盘股一起计算,您将有 60% 的股票用于高风险投资。这个例子中只有 40% 的股票是中盘股。

整体风险是什么

即使您持有高风险股票的比例很高,您的整体风险仍然相当低。这是因为您将部分投资分配给现金和债券。在我们激进的示例中,您的投资组合中有 75% 为股票,40% 为中盘股,您在该资产类别上的风险仍仅为总投资组合的 30%。

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